1. rész

Joanna egy kisvárosban él két lányával Ingrid-el és Freya-val, látszólag teljesen átlagos életet élnek. Freya épp készül az eljegyzési bulijára, ugyanis élete szerelme Dash Gardiner eljegyezte őt. Ingrid a félénk könyvtáros lány úgy gondolja, hogy testvére nagyon elsieti az esküvőt és nem gondolja végig rendesen. Freya egy fura álomról beszél testvérének, aki megpróbál mindenre racionális magyarázatot adni. Az eljegyzési bulin minden remekül megy, egészen addig, amíg be nem állít Dash testvére Killian. Killian jelent meg Freya álmában és látszólag nagyon vonzódik a férfihoz, de szeretne hű maradni szerelméhez. Az eljegyzési buli után másnap megérkezik Wendy, Joanna rég nem látott testvére, és figyelmezteti Joanna-t, hogy veszélyben vannak. Ugyanis kiderül, hogy Joanna-ék nem átlagos emberek, hanem boszorkányok. Wendy próbálja rávenni testvérét, hogy mondja el a lányainak az igazat, azonban a nő szeretné inkább megóvni őket. Egy alakváltó kiszabadít egy férfit a falon lévő festményből, a férfi Freya-t szeretné elkapni. A lány éppen a munkahelyén beszélget Killian-el, amikor a mosdóban elkapja ez a férfi és betaszítja a festménybe. Wendy eközben elmeséli Joanna-nak, hogy Freya nagy veszélyben van és meg kell menteniük. Ekkor ér haza Ingrid is, aki már sejti, hogy ők boszorkányok. Joanna-t azonban az alakváltó tettei miatt beviszik a rendőrségre kihallgatni.

2.rész

Ingrid nagy bajban van, nem tudja, hogy mihez is kezdjen, hiszen Joanna-t letartóztatták, Wendy pedig nem él. Ingrid úgy dönt, hogy visszahozza Wendyt, azonban azzal már nem számol, hogy ennek még súlyos következményei lehetnek. Mindeközben Freya nagy küzdelmet vív elrablójával, végül azonban sikerül megmenekülnie, azonban véletlen Ingrid segítségével kiszabadul a férfi is a festményből. Wendy és Ingrid Freya-ért mennek a bárba és elmondják neki is az igazságot. Joanna-t eközben kihallgatják a rendőrségen, azonban talál egy jó ügyvédet és így óvadék ellenében kiengedik. A lányoknak meg kell szerezniük a szükséges pénzt. A festményből kiszabadult férfi még mindig Freya nyomában van, azonban a 4 nőnek sikerül visszazárni a férfit a festménybe. Freya nehezen viseli, hogy édesanyjuk hazudott nekik arról, hogy kik is ők valójában. Freya felkeresi Killian-t, azonban neki sem mondhatja el az igazságot, viszont a kapcsolatuk egyre jobb lesz. Az alakváltó még mindig szabadon mászkál és Joanna-ék továbbra is  nagy veszélyben vannak.

3.rész

Joanna továbbra is tagadásban van, nem akarja elismerni, hogy lányainak meg kellene tanulni irányítani erejüket és közösen legyőzhetnék az alakváltót. Wendy eközben titokban tanítja a lányokat az erők használatára. Killian állást kap abban a bárban, ahol Freya is dolgozik, ez annyira nem tetszik a lánynak,mivel így is képtelen kiverni a fejéből a férfit. Dash mindeközben elárulja Freya-nak, hogy régebben már valakivel jegyben járt, de Killian lefeküdt vele az esküvő előtt 3 hónappal. Freya nagyon megharagszik Killian-re, és egyből rátámad. Ingrid nagyon aggódik feltámasztó varázslata következményei miatt, ezért szeretné megoldani a helyzetet, ezért majdnem pórul jár. Wendy próbálja megértetni Joanna-val, hogy foglalkozniuk kell az alakváltóval, mert ha nem teszik, nagyon rosszul járhatnak. Ingrid randizni kezd Adam nyomozóval. Joanna-t megtámadja az alakváltó, de szerencsére Freya időben érkezik, és segít a nőnek. Joanna megérti, hogy a lányoknak igenis gyakorolniuk kell az erejüket.

4.rész

Freya nehéz helyzetbe kerül, leendő anyósa megkéri, hogy hozzon össze egy közös családi vacsorát, és vegye rá mindkét fiát, hogy vegyenek részt rajta. Freya egy kis varázslatot használ, hogy rávegye Killian-t, és sikerrel jár. Az alakváltó tovább tevékenykedik, miközben mindeki Joanna-t gyanúsítja. A nő meglátja varázslat segítségével, hogy mi az alakváltó következő lépése, és úgy gondolja ügyvédje segítségével most el tudják kapni. Freya össze tudja hozni ugyan a vacsorát, de az mégsem úgy siekrül, ahogy remélte, mert a vacsora előtt elég feszült a hangulat, és Killian inkább idő előtt elmegy. Joanna végre szemtől szembe találkozik az alakváltóval, és sikerül megszabadulnia tőle. Azonban az alakváltó figyelmezteti a nőt, hogy nem ő az egyetlen, akitől félnie kell. Mindeközben Ingrid szakít Adam-el, a barátnőjét Barb-t pedig kórházba kell vinni. Ingrid úgy gondolja hogy barátnője el fogja veszíteni kisbabáját a varázslat miatt, azonban nem így történik. Ingrid varázslatának áldozata Adam lesz.